Eesti Energia (Baa1/BBB+) viis eelmisel nädalal läbi laialdase seeria investorkohtumisi Euroopas. Tänase märkimistaotluste kogumise järel kinnitati võlakirjaemissioon aastase kupongiga 4,25%, mahus 300 miljonit eurot, tähtajaga 2. oktoober 2018. Eesti Energia emiteeritud eurovõlakirjad on hinnastatud riskimarginaaliga 248 baaspunkti üle mid-swapi määra, mis teeb võlakirjade tootluseks 4,405% aastas.

Taotlused eurovõlakirjade märkimisele tulid 96-lt hinnatud investorilt, kokkuvõttes ületas nõudlus 650 miljoni euro piiri. Võlakirjade geograafiline jaotus oli alljärgnev: Skandinaavia ja Eesti 39%, Šveits 20%, Austria 12%, Prantsusmaa 11%, Suubritannia 10% ja ülejäänud Euroopa 8%. Investori tüübi järgi osalesid tehingus peamiselt fondihaldurid (41%),kindlustusseltsid (36%), pangad ja privaatpangad (15%) ning pensionifondid (8%).

Emissiooni arvelduskuupäev on 2. aprill 2012. Eurovõlakirjad noteeritakse Londoni börsi põhinimekirjas. Eeldatav võlakirjade reiting on Baa1 Moody´selt ja BBB+ reitinguagentuurilt Standard and Poor´s. Võlakirjaemissioonist laekunud vahendeid kasutatakse Eesti Energia tavapärase äritegevuse ja investeerimisprogrammi rahastamiseks.

Tehingu peakorraldajad olid Deutsche Bank ja Nordea Markets.